CRM 3M

Tipo

Data

Categoria

Descrição

Valor

R$

Dados Básicos

Nome Completo *

CPF

Telefone

E-mail

Cidade

Rede Social (@)

Origem & Funil

Origem do Lead

Funil

Qualificação do Lead

Tipo de Lote Desejado

Loteamento

Quadra

Número do Lote

Metragem (m²)

Lotes Vinculados

Qualificação BANT

Budget — Valor de entrada

Budget — Valor total

Authority — É o decisor?

Need — Finalidade / O que precisa?

Timeline — Prazo para compra

Forma de Pagamento

Observações sobre pagamento

Histórico de Conversa

Anotações e histórico de contatos

Arquivos Anexados

Fotos e documentos — máx. 5 MB por arquivo

Cliente

Tipo de Dívida

Data da 1ª Parcela

Dia do mês em que cada parcela vence.

Começa na parcela nº

Para dívidas antigas — parcelas anteriores serão marcadas como pagas.

Valor do Lote

R$

Entrada

R$

Taxa de Juros

%

Prazo

Não sabe o prazo? Encontre pelo valor da parcela

R$

Reajuste do Saldo Devedor

Sem reajuste Reajuste com Índice

Na Tabela SAC a amortização é constante e a parcela diminui ao longo do tempo. A 1ª parcela é a maior; a última é a menor.

Valor do Lote

R$

Entrada

R$

Taxa de Juros

%

Prazo

Não sabe o prazo? Encontre pelo valor máximo da amortização mensal

R$

Em SAC, a amortização (parte do principal paga todo mês) é constante. Os juros do mês são adicionados sobre o saldo remanescente.

Reajuste do Saldo Devedor

Sem reajuste Reajuste com Índice

Defina o valor e a data de vencimento de cada parcela livremente. Multa e juros por atraso se aplicam normalmente sobre cada parcela.

Juros sobre o Saldo — calcula valores das parcelas automaticamente

Valor Total do Lote

R$

Entrada

R$

Saldo Devedor

—

Calculado automaticamente (Total − Entrada).

Taxa de Juros

%

Reajuste Anual (opcional)

%

Ex.: IGPM/IPCA. Aplicado sobre o saldo a cada 12 meses.

Data de Início

Quando o saldo começa a render. Padrão: hoje.

Modo de Cálculo dos Juros

Parcelas

#	Vencimento	% do Saldo	Valor R$

Multa por Atraso

%

Percentual sobre a parcela em caso de atraso.

Juros de Mora

%

Ao mês sobre a parcela em caso de atraso.

Crie modelos de mensagem que aparecem como sugestões prontas ao enviar WhatsApp para um lead. Os campos do formulário se ajustam conforme o tipo escolhido.

Adicionar / Editar Modelo

Tipo de mensagem

Nome exato da tarefa Deve ser idêntico ao nome da tarefa no card do lead.

Funil

Etapa

Nome do modelo

Mensagem modelo

Variáveis:

Selecionar todas as novas

	Data	Descrição	Valor	Tipo	Categoria	Status

Selecionar todas as novas

	Data	Descrição	Valor	Tipo	Categoria	Status

Sincronizando dados…

Base de Pessoas

🛣 Nome da Rua

⬤ Marcador de Quadra

Financeiro

Agenda

Sincronizando dados…

Base de Pessoas

⊞ Criar Vários Lotes

＋ Novo Lote

📁 Loteamentos Salvos

🛣 Nome da Rua

⬤ Marcador de Quadra

📋 Reservar Lote

💰 Reajuste de Preços

Financeiro

Agenda

Adicionar Conta

Novo Compromisso

Nova Pessoa

Configurações do Sistema

Nome do Funil

Registrar Novo Cliente

Configurar Funil

Fluxo de Cadência

Régua de Cobrança

Registrar Dívida

Registrar Pagamento

Aplicar Reajuste

Mensagens Automáticas

Enviar Mensagem

Importar Extrato OFX

Movimentações do Extrato

Lançar Movimentação

Configurar Listas — Família

Pessoas

Bancos / Contas

Categorias

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Nova Conta

Importar Extrato OFX

Regras de Categorização

Status dos Extratos

Lançar Movimentação

Configurar Listas — Construtora 3m

Bancos / Contas

Categorias

Importar Extrato OFX

Importar Extrato OFX

Movimentações do Extrato

Status dos Extratos — Construtora 3m

Categorizar Rápido

Acessar Sistema